燃气、石油板块爆发,首华燃气等大涨,欧洲天然气供应危机升级

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  燃气、石油板块5日盘中大幅走高,截至发稿,燃气板块方面,胜利股份南京公用洪通燃气新疆火炬德龙汇能九丰能源水发燃气等涨停,东方环宇涨超8%;石油板块方面,首华燃气涨约13%,茂化实华贝肯能源涨停,蓝焰控股广汇能源涨逾8%。

  消息面上,据新华社报道,美国财政部长耶伦2日发表声明称,G7财长已就对俄罗斯石油价格实施限制达成协议。期待在未来几周内最终确定价格上限的具体实施方案。同一天,俄罗斯天然气工业股份公司称,“北溪-1”天然气管道因多处设备故障将完全停止输气,直至故障排除。

  俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天对G7达成的协议回应称,对俄石油价格实施限制的计划“十分荒谬”,这将导致石油市场严重不稳定。如果不友好国家对俄能源价格设置上限,俄将开始向按市场条件运行的国家供应石油。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫也表示,若欧盟实施价格上限,俄将不会再向欧洲供应天然气。

  同日,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。俄气8月底曾宣布,因对“波尔托瓦亚”压气站唯一仍在运行的涡轮机进行维修,“北溪-1”管道8月31日至9月3日暂停供气。

  申港证券指出,根据IEA,欧洲天然气消费量上半年同比下降19.94%。7月26日欧盟27个成员国签署限气协议,同意在2022年8月1日至2023年3月31日将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。但是短期内仍难以填补俄罗斯出口的空缺,欧洲天然气价格有望持续高位。进入夏季以来,欧洲遭受多轮热浪侵袭,高温天气不断提振电力需求,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级。

  欧洲天然气供需紧张,能源危机愈演愈烈。该机构认为应当关注两条主线:(1)受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;(2)欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂板块。

  光大证券(维权)认为,地缘政治局势持续紧张,中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力,预计中长期内油价将维持中高位;欧洲天然气危机持续发酵,天然气有望维持景气,建议关注如下标的:第一、上游板块,中石油、中海油、中石化、新奥股份中曼石油;第二、油服板块,中海油服海油工程海油发展石化油服博迈科;第三、民营大炼化板块,恒力石化荣盛石化东方盛虹恒逸石化桐昆股份;第四、轻烃裂解板块,卫星化学东华能源;第五、煤制烯烃,宝丰能源;第六、三大化工白马,万华化学华鲁恒升扬农化工

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